Réalisations

Cession du Groupe AUTAA (64Me de CA) au Groupe Charles-André (1.6MMe de CA)

Le Groupe Charles André (GCA) poursuit l’élargissement de ses services logistiques en prenant une participation majoritaire dans la société Autaa, spécialisée en levage, manutention de charges lourdes, transports exceptionnels, élévation de personnes, transfert industriel et logistique.

Fondée en 1964 par Guy Autaa et son épouse Claudine à Artix, près de Pau, Autaa emploie aujourd’hui 350 salariés répartis sur dix sites opérationnels en France.

En 2022, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de près de 64 millions d’euros, dont 70% sur l’activité levage, ce qui la classe parmi les leaders de ce marché. Dans les années 90, leurs fils Lionel et Marcel avaient en effet étendu le réseau et diversifié l’entreprise, élargissant les activités de manutention, levage et transport lourd sur le réseau national. Le groupe Autaa dispose d’un parc récent de 120 grues mobiles et treillis avec une capacité de 30 à 750 tonnes, ainsi que 40 bras de grues sur camions, répartis sur l’ensemble des agences.

L’entreprise dispose également d’une flotte de 120 véhicules tracteurs pour le transport conventionnel (tautliners, plateaux, citernes, bennes, porte-voitures), le transport exceptionnel et le transport de matières dangereuses.

Avec cette opération, GCA poursuit le développement de son offre commerciale en créant une nouvelle division GCA Levage et Transport exceptionnel.

Le chiffre d’affaires de GCA devrait atteindre les 1,6 milliard d’euros d’ici fin 2023 et le nombre de salariés sera de plus de 10 000, dans 15 pays. Pour Delphine André, présidente de GCA, le groupe “poursuit l’élargissement de ses services logistiques et accroît son domaine d’expertise afin d’offrir à ses clients une offre logistique intégrée toujours plus fiable et plus performante. De son côté, Autaa pourra désormais s’appuyer sur le réseau GCA et son portefeuille client pour accélérer son développement.”

DATE
27/10/2023

SECTEUR
Transports

ACTIVITÉ
Transports exceptionnels / levage

RÉGION
Nouvelle Aquitaine

CHIFFRE D’AFFAIRE
64 Millions d’euros

P2C-PARTNERS conseille la cession de TTOM au groupe RDT

P2C-PARTNERS a accompagné les actionnaires de TTOM située à GRAND COURONNE (76) dans la cession de 100% du capital au groupe RDT situé à MARSEILLE (13).

Aux termes d’un processus qui a réuni les principaux acteurs de fret forwarding (commission en douane, commission en transports maritimes et aérien) le choix du groupe RDT s’est fait car il partageait les mêmes valeurs et cochait de nombreuses cases notamment en matière de synergie et de complémentarité des trafics.

TTOM, qui a été créée en 1990, est une société de commissionnaire en douane et en transports, transitaire maritime, Commissionnaire en douane agréé, Groupeur, spécialisée dans les opérations liées à l’acheminement par mer et en conteneurs, de marchandises diverses vers et depuis les départements d’outre-mer et l’Asie.

L’effectif est de 100 personnes avec un chiffre d’affaires de plus de 60 millions d’euros.

Le GROUPE RDT est une entreprise familiale créée en 1981, il est dans le même segment d’activité que TTOM avec en plus une partie logistique importante et leader dans l’Océan Indien et en Afrique de l’Ouest, mais jusqu’alors peu présent dans les Antilles.

Fort d’un chiffre d’affaires de près de 250 millions d’euros réalisé avec 350 collaborateurs, il est présent dans le monde au travers de 14 agences.

P2C-PARTNERS, mandaté par les cédants, est intervenu dans tout le processus de vente en effectuant les évaluations, la sélection des acquéreurs, l’organisation du process de vente, la mise en place de la data-room, l’assistance aux négociations des protocoles et garanties de passif, jusqu’au closing.
Intervenants dans l’opération :

Acquéreurs : Groupe RDT (Jan RIOUFFREYT et Florian PARIS)

Conseils acquéreurs juridiques : Cabinet d’avocats LEXALTO (Maître Thibaut GAILLARD)

Cédants : Conseils financiers M&A: Cabinet de conseils P2C-PARTNERS (Pierre COHEN)

Conseils cédants juridiques : Cabinet d’avocats DESFILIS (Maître Philippe ROSENPICK, Associé, Maître Julia BROCHET et Maître Sidney LICHTENSTEIN).

DATE
27/10/2022

SECTEUR
Transports

ACTIVITÉ
Commissionnaire

RÉGION
Haute-Normandie

CHIFFRE D’AFFAIRE
60 ME  €

Le cabinet P2C-PARTNERS a accompagné Monsieur Patrick ROTH dans la cession de son cabinet de gestion de patrimoine PRCP localisé à Bordeaux

Le dirigeant de PRCP souhaitant préparer son départ à la retraite, tout en continuant à accompagner ses clients, s’est rapproché du cabinet ASTRAL PROJECTION FINANCE pour cette transition. Patrick ROTH accompagnera Alexis SAGNIER pendant quelques années afin de transmettre son cabinet dans les meilleures conditions.

Dans le cadre de ses nombreux projets de croissance et de sa stratégie de développement au niveau national, Alexis SAGNIER (Astral Projection Finance) a racheté PRCP afin de s’implanter dans la région Aquitaine.

P2C Partners a piloté le process complet de la cession en intervenant à tous les stades du projet et en trouvant un acquéreur en adéquation avec les souhaits du cédant.

C’est la 2ème acquisitions menée par P2C Partners pour le cabinet Astral Projection Finance.
P2C Partners a une expertise forte dans les cessions et acquisitions des secteurs du courtage en assurances et de la gestion de patrimoine.

DATE
23/06/2022

SECTEUR
Finances

ACTIVITÉ
Gestion de Patrimoine

RÉGION
Aquitaine

CHIFFRE D’AFFAIRE
0,2 ME  €

P2C PARTNERS accompagne la cession du cabinet AKOSS CONSEIL

Le cabinet P2C-PARTNERS a accompagné Monsieur Antoine EDORH et Madame Laurence EDORH dans la cession de leur cabinet de courtage en assurances AKOSS CONSEIL créé en 2005 à Caen.

Les dirigeants d’AKOSS CONSEIL souhaitant préparer leur départ à la retraite, tout en continuant à accompagner leurs clients, se sont rapprochés du cabinet ASTRAL PROJECTION FINANCE pour cette transition.

Dans le cadre de ses nombreux projets de croissance et de sa stratégie de développement au niveau national, Alexis SAGNIER a racheté AKOSS CONSEIL afin de s’implanter dans la région Normandie.

P2C Partners a piloté le process complet de la cession en intervenant à tous les stades du projet et en trouvant un acquéreur en adéquation avec les souhaits du cédant.

DATE
12/05/2022

SECTEUR
Assurances

ACTIVITÉ
Courtage en assurances

RÉGION
Basse Normandie

CHIFFRE D’AFFAIRE
0,3 ME  €

Le groupe BLIS rachète la société de courses express DAILY ROAD, opération conseillée par P2C-PARTNERS

Le groupe BLIS rachète la société de courses express DAILY ROAD.

DAILY ROAD, créée, en 2007 est une société de courses express et urgentes qui intervient essentiellement sur Paris et Ile de France.

Avec un positionnement haut de gamme et sur-mesure, la société a plusieurs clients historiques qui lui font confiance pour toutes leurs démarches urgentes et sensibles en transports.

Le groupe BLIS, acteur généraliste du transport, réalisant 20 M€ de chiffre d’affaires s’est montré intéressé par le positionnement de DAILY ROAD dans le but de renforcer son activité courses en Ile de France.

DATE
28/04/2022

SECTEUR
Transports

ACTIVITÉ
Courses urgentes

RÉGION
Ile de France

CHIFFRE D’AFFAIRE
0,5 ME  €